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　　今日A股三大指数集体上涨，沪指涨0.83%，深成指涨1.80%，创业板指涨2.28%，北证50指数涨2.03%，全市场成交额达2.35万亿元。

　　供给端，近年来电池供给端持续收缩，底部特征显著，当前新增资本开支大多分布在在自身现金流优异、在手订单饱满、产能利用率较高的头部企业。

　　需求端，根据鑫椤锂电数据，2025H1全球锂电池产量为986.5GWh，同比+48.3%，其中动力/储能电池产量分别为684/258GWh，同比+49%/+106%，需求“淡季不淡”主要系国内汽车以旧换新政策拉动以及美国关税政策变化刺激储能电池备货需求。同时，近期陆续有电池厂指引2026年产销，进一步证实明年需求景气向好。

　　国家标准委发布关于征求《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准（征求意见稿）的通知，多晶硅拟修订单位产品综合能耗1级、2级、3级分别为5、5.5和6.4(单位:kgce/kg)。政策持续发力加速推进反内卷，目前最新征求意见稿标准明显低于2024年行业中等水准，有望加速对于存量高能耗产能的出清和改造，优化多晶硅环节供给。

　　在以旧换新政策、电池成本下降、充换电基础设施完善等多重因素刺激下，以新能源重卡为代表的商用车市场迎来爆发式增长。且商用车市场电池竞争格局显著优于乘用车，其需求爆发有望为电池公司能够带来增量弹性。

　　AI数据中心的建设对可再次生产的能源搭配储能电池需求将大幅度增长，根据GGII预测，预计到2030年全球数据中心储能电池出货量有望达到300GWh，2024-2030年CAGR超80%。

　　此前中国企业海外产能布局迎来密集投产，同时欧洲市场25年政策托底，26年将开启新一轮车型周期，销量有望明显回升。

　　感兴趣的投资的人能关注新能源车ETF（159806）和20cm弹性的创业板新能源ETF国泰（159387），储能+固态合计含量均超60%。

　　感兴趣的投资的人可布局光伏50ETF（159864），光伏【主材+辅材+设备】全产业链一键全覆盖。

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　　我国基金运作时间比较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金有风险，购买过程中应选择与自己风险识别能力和承担接受的能力相匹配的基金，投资需谨慎。

　　投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资所需成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能确保投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

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